《投资并购财务分析、投融资》
授课领域：
授课讲师：关永洪
上课方式：公开课
课程时间：
财务总监、财务经理、资金经理、审计经理、投资经理
● 帮助学员从复杂的代表性的上市公司投资并购案例和公告中，理清思路，知道什么信息对并购决策重要，培养良好逻辑思维● 学会非常重要、有相当难度、涉及财务与金融两个范畴的资产评估方法；了解市场上主流的投资并购种类、交易结构，熟悉全面收购、公众持股量最低要求等交易所规则● 学会准确计算不同种类的融资债券，了解如何应对监管机构的质询● 熟悉非常重要的金融概念：对投资项目的评估和如何评估公司价值
中国经济逐渐告别了高歌猛进的增长态势，经济周期已经进入结构调整的阶段。传统行业必须优化资金、劳动力、技术的配置，淘汰落后产能，通过产业并购来梳理上下游资源，切入新行业，实现业务的转型升级，达致快速增长。正如诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格勒说过：“几乎没有一家大公司主要是靠内部扩张成长起来的，而是通过兼并、兼并、兼并！”。并购重组交易市场如火如荼，方兴未艾，稳定高速增长，作为社会精英的我们，怎能置身度外呢？！有别于传统培训的以知识点为导向，本课程以案例为主干线，从案例起点到案例终点，一气呵成，理论知识贯穿案例的
第一讲：美年大健康产业（集团）借壳上市公司江苏三友集团一、行业及公司背景二、并购及上市动因三、上市种类、借壳上市与企业合并区别四、财务分析1. 资产置换2. 发行股份股价、置出资产价格因派息、送红股而可能调整3. 置出、注入资产评估：成本法、收益法和市场法优劣比较4. 如何用收益法进行资产估值5. 发行股份数量的测算6. 重大资产重组、借壳上市、关联交易的规则判定7. 业绩对赌8. 交易对价对买卖双方的公平性判定9. 资产重组、借壳上市后检讨，以判定是否成功第二讲：深圳上市公司泛海控股收购香港上市华富国际控股一、行业及公司背景二、并购动因三、财务分析1. 交易架构2. 待售股份、要约股份、认购权、购股权数量的辨别3. 总代价的测算4. 触发现金全面收购守则及其对策5. 公众持股比例未达标的处理6. 交易代价合理性的判定7. 收购商誉的测算8. 华富国际收购之后的业绩和股价表现9. 事后检讨成与败第三讲：“反“并购—上市公司福耀玻璃出售 75% 子公司股权1. 交易架构2. 估值计算3. 投资收益计算4. 剩余 25%价值计算第四讲：交易所对上市公司年报问询及上市公司答复1. 商誉的确定2. 短贷长投、偿债能力、风险控制第五讲：融资债券测算利息计提、实际利率、溢折价摊销、汇兑损益等即使在不同上市公司年报上计算口径也是不尽相同，如何准确计算？1. 超短期债：房地产上市公司华夏幸福人民币债券2. 中长期债：物流上市公司顺丰控股人民币债券3. 中长期债：制造企业上市公司美的美元债券第六讲：投资项目及公司价值评价体系1. 投资项目财务评价方法2. 公司股权价值评估模型
课程或咨询项目申请
成为会员：福利多多，详情咨询客服
