金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理

1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候，听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品，而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上···时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融专业人士，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加金融产品销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。