
留客增益:公募基金组合营销
授课领域:
授课讲师:曾德飞
上课方式:内训
课程时间:
导入:基金的类型互动:适合普通人投资的基金品种都有哪些?第一类:公募基金第二类:债券型基金第三类:股票型基金第四类:指数型基金第五类:混合型基金第一讲:基金的研究分析互动:能赚钱的基金都长什么样子?一、基金经理分析讨论:如何选出吸金体质的基金投资操盘手?1. 分析研究的基础逻辑——你投资的钱给这个人去操盘,你放心吗?2. 基金经理画像——学历、履历、从业经验背景、基金管理历史3. 投资策略研讨:基金经理管理基金过程中如何进行投资?4. 投资风格1)稳健/激进2)中庸/平庸二、基金产品分析讨论:如何判断这支基金能不能帮助客户赚到钱?1. 在周期中赚到钱的秘诀——行业轮动与行业配置2.基金产品中帮助客户转到钱的两大维度维度一:投资仓位管理维度二:持股集中度3. 基金产品的“赚钱效应”分析评估指标指标一:换手率指标二:胜率指标三:回撤指标四:收益率分享:基金产品的分类排名及应用第二讲:基金的筛选导入:基金投资及配置方法论1. 基金挑选与配置的底层逻辑2. 经济周期轮动下的基金选择3. 结合理财目标寻找基金类型第一步:基金排行榜分析分析:基金销售、收益、回撤、夏普排行榜,研究投资表现,发掘收益规律第二步:基金筛选筛选:根据投资规律选择目标基金第三步:牛股选基筛选:根据持仓股票比例,结合A股市场行业轮动规律第四步:场内基金选择购买:明确目标基金,协助进行场内基金选择第五步:主题选基购买:根据投资风险偏好、行业偏好进行基金选择和购买第六步:基金组合配置规划配置:根据客户投资风险偏好、行业偏好及投资收益目标搭建基金组合第七步:基金的投后管理管理:根据组合的投资收益,协助客户进行投后持仓、加仓、轮换、申购、赎回第三讲:基金产品销售场景演练(运用演练)一、美林时钟基金配置模型实操:美林时钟基金配置模型结合行内主推基金产品现场模拟演练二、基金产品FABE推荐逻辑及话术实操:基金产品FABE推荐逻辑应用训练——如何介绍一支基金产品三、基金的营销异议处理工具:基金营销话术基金研究分析工具:天天基金网、晨星网、萝卜投研、韭圈儿、雪球、乌龟量化第四讲:基金的营销计划及个人营销管理(实操)一、客户100工具介绍训练:客户100工具应用训练二、计划设定规划:基金营销计划设定三、营销方法运用:朋友圈经营技巧四、获客渠道工具:建立被动获客系统的媒体平台及工具