为了使项目顺利实行，保障项目效果最大化，本项目设计为1+5+1模式（1次调研+5天导入+1次回访纠偏），本次项目可分为以下3个阶段：阶段一：项目调研为了进一步加深对网点营业部营销现状的了解，项目组将采用网点走访、文案研究、人员访谈三种方法，从支行层面到网点层面进行深度的调研，旨在了解目前导入网点整体营销情况，根据实际情况实时调整导入策略。 网点走访通过对导入网点走访和竞争对手网点的走访解银行在当地的优势和劣势以及当地其他银行的网点情况等外部生态环境；同时调研了解网点各岗位对本项目的态度、各岗位的协作性、人员配备、硬件环境等；从而整体了解项目实施的一个具体环境，根据具体情况调整制定一些具体措施。（如：人员不齐[缺大堂经理等或人员能力与岗位要求差距过大]） 文案研究通过研究各种关于网点营销的相关制度文件的分析研究，了解网点营销管理现状，发现不利于营销的制度，与分行共同协商探讨改进建议，在现有条件下，尽量变通，确保员工的积极性。 人员访谈通过和网点主任、大堂经理、理财经理和柜员的访谈，和网点建立初步交往，争取到网点对工作的支持，了解网点负责人、大堂经理、理财经理和柜员现在的工作重点难点和工作心态，以便整理出更有针对性的导入方案和具体措施。