第一讲：IPO上市介绍一、IPO上市概况1. IPO上市的定义及历史发展2. IPO上市后可以使用的资本运作工具3. IPO上市流程概述及重要节点4. IPO注册制介绍与流程特点二、IPO上市交易所及板块选择1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择2. 上海证券交易所与深圳证券交易所选择3. 主要板块的业绩指标要求4. 创业板的差异化要求5. 科创板的差异化要求 第二讲：IPO上市流程及关键节点一、IPO上市尽调流程1. 业务尽调流程与商业模式梳理2. 财务尽调流程与财务核查关键点3. 法律尽调流程与法律核查关键点4. 募投方案涉及与备案申请二、IPO上市申报流程1. 券商初步尽职调查与立项2. 会计师、律师尽职调查与整改3. 证监局辅导申请与辅导验收4. 券商内核与申报材料制作5. 证监会窗口受理与预披露三、IPO上市审核流程1. 预披露与预审员初审2. 一次反馈意见回复，回复要点把握3. 二次反馈意见回复，回复要点把握4. 告知函与发审会准备、发审会问题提炼5. 发审会审核与会后事项6. 封卷、获取批文7. 新股发行第三讲：IPO上市流程与关键审核点一、IPO上市申请关键审核点1. 持续经营能力审核要点：行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等2. 业务模式审核要点：所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等3. 主体适合审核要点：成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等4. 规范运行审核要点：重大违法违规、依法纳税与资质核查5. 关联交易审核要点：关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等6. 同业竞争审核要点：同业与竞争定义，关停并转四类解决方案7. 独立性审核要点：五独立性核查与整改要点8. 税收合法合规性审核要点：依法纳税与税收筹划风险点辨析9. 财务真实性审核要点：核查审计程序与现场走访10. 资产负债表审核要点：资产真实完整性、结构合理性等11. 利润表审核要点：收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等12. 现金流量表审核要点：直接法与间接法13. 证监会50条审核要点、操作实务涉及案例：利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等