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赵博

授课领域：寿险营销
擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……
常驻城市：北京市
讲师年龄：
讲师头衔：财富管理专家
联系电话：0731-84428272
市场价：20000元/天
会员价：底价，全网贵了包退
预约金：99元，下单后请立即电话联系，我们好及时为您安排老师行程

讲师简介

财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多家金融企业长期项目导师，累计辅导100余个项目。同时，老师在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解，能够将理论与实践融为一体，曾与朋友创建《晓财研习社》公众号，普及大众理财教育，受到读者的高度追捧。理财规划人才培育师——赵老师善于金融教学及培训研究，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安/泰康人寿/光大人寿/广州农商行/北京农商行/恒昌等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系，累计授课高达900场次，学员10万人次，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

讲师个人资历

10年金融培训管理经验人民大学公共财政与公共政策硕士理财规划师委员会委员国家高级理财规划师（CHFP）曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理→受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版→山东中启创优校企专业共建院校教材：《新金融财富管理方向》

部分服务客户

保险行业：中国平安（6期）、中国人寿（6期）、中国人保（6期）、新华人寿（10期）、泰康人寿（5期）、太平人寿（3期）、太平洋人寿（3期）、华夏人寿（4期）、中美大都会（3期）、中英人寿、中意人寿、阳光人寿（10期）、光大永明、天安人寿、明亚保险（8期）、黎明经济、大童保险、中邮人寿、中荷人寿......银行行业：中国农行（5期）、中国工行（3期）、广州农商行（6期）、广东南海农商行（2期）、佛山农商行、邮储银行、北京银行（6期）、北京农商行（5期）、重庆邮储、中国人民银行（3期）、建设银行（3期）、平安银行、民生银行、美国建东银行（3期）、中信银行、光大银行、广州农商行（3期）、长安银行（3期）、邮储银行（20期）、清远农商行（3期）、北京农商行......三方财富：宜信财富、鑫茂荣、恒天财富（3期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）、水木财富、新鼎资本......

主讲课程

《财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。在此趋势与契机下如何打造高水准的财富管理团队，将为拉动机构双高绩效产生绝对性的作用。本次经济“换挡”、财富再分配给金融机
《中高端客群资产配置特训营》

2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客户精准的把握经济转型脉搏，提供综合化、专业化、个性化的财富管理服务。本课程通过“中美贸易战”为切入点，为学员解析我国政策导向、经济发展方向，从而理解中高端客户
《私人财富管理与传承——高净值客户经营》

过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
《规划一生幸福 ——多场景实务理财规划训练营》

理财，是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持，而作为理财顾问，需要深度了解客户的生活目标，挖掘理财需求，并把这些需求量化，最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受。本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求，能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案，实现专业理财规划营销技术的训练与固化，实训综合金融营销能力。
《家企财富管理实务——法税训练营》

中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险管理体系，解决金融从业者、尤其是绩优人员高客经营与资产配置能力。
《家庭财富传承规划——法律助力保险销售》

改革开放近四十年，我国的经济发展取得了举世公认的巨大成就。而每个家庭也积累了一定的财富，但随着第一代创富者也在逐渐老去，“财富传承”这一问题已经成为社会性的问题。随着“守富”和“传承”成为客户的焦点，客户在选择金融产品时更加的谨慎。这就要求保险从业人员的营销方式需从“产品为导向”转变为“客户需求为导向”，以解决客户问题为目标的新型销售思路。本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险