第一讲：国际与国内当前反洗钱工作面临的形势和金融机构努力方向一、美国史上最高罚款诞生┄┄汇丰银行为洗钱案支付19.2亿美元罚款回放—— 引出反洗钱的重要性与意义二、各国调整反洗钱监管的法令和监管力度1、美国纽约州合规官负责制2、反洗钱过失追究刑事责任3、腐败、诈骗罪和洗钱罪被判死刑4、美国监管当局的罚款数据5、巨额罚款事件给银行带来的代价三、中资银行海外反洗钱挑战1、中资银行合规经营受关注度越来越高2、国际反洗钱监管加码，中资银行在海外罚款的数据3、中资银行业务发展的关注点改变：拓展业务转向风险控制四、反洗钱新办法、新形势与监管要求及导向1、反洗钱在中国2、当前国内银行反洗钱工作形势3、国内外反洗钱监管不断深化，人民银行反洗钱合规管理提出更高要求（1）监管方式重大调整（2）监管检查力度加大（3）检查处罚力度越来越大4、2017、2018年人行行政处罚要点解析5、金融机构需努力的方向6、国内银行从事反洗钱工作的困惑7、“一带一路”倡议下 中国金融机构应对反洗钱的挑战和措施8、他行反洗钱主动合规经验借鉴第二讲：认识洗钱一、“洗钱”的由来二、洗钱的三个阶段三、“八大”洗钱主要手法四、洗钱活动的特点五、“七大”洗钱案例分析六、“十二大”银行业务环节面临的洗钱风险第三讲：理解反洗钱一、反洗钱的定义二、反洗钱工作开展的三大阶段三、反洗钱三大工作原则四、国际、国内反洗钱情况1、国际反洗钱情况2、国内反洗钱情况五、中国反洗钱监管机构六、中国洗钱案件主要涉及的犯罪类型第四讲：建立健全反洗钱内部控制度一、什么是金融机构反洗钱内部控制？二、反洗钱内控制度的原则三、反洗钱内部控制制度建设和基本要求四、金融机构建立反洗钱内控制度技巧第五讲：反洗钱客户身份识别与实操技巧一、如何成功获取客户详细信息——执行KYC流程的重要性二、了解你的客户（KYC）1、KYC的原则2、KYC四大基本流程3、KYC八大环节三、客户尽职身份识别应把握的四项原则1、勤勉尽职原则案例分析：如何判断规避监管要求嫌疑2、“了解你的客户（KYC）”原则案例分析：如何透过现象（客户交易行为）看本质3、风险为本原则案例分析：客户交易行为规避反洗钱要求的处理4、保密原则案例分析：被冻结账户的处理四、客户身份识别工作流程建设管理1、 “以客户为中心”的反洗钱工作流程2、 风险控制流程与业务流程相融合的现实意义3、 金融业务全覆盖4、 建立金融机构法人层面的风险监控体系四、 开展客户身份识别工作的方法和工具1、主要基础手段2、个人身份验证五、重点关注特殊客户识别1、实际受益人2、外国政要3、代理人4、黑名单客户5、国际制裁名单六、特定业务环节客户身份识别1、大额现金存取业务2、银行在他人代理现金存取开展客户身份识别工作的注意事项3、跨境汇兑业务4、银行批量代发业务5、金融产品网络销售风控措施6、保管箱业务七、客户筛选和销户的管理（他行经验分享）八、对敏感“被制裁国家”的了解和案例研究九、妥善保存客户身份资料和交易记录1、保存内容2、保存期限3、保密要求十、2019年人民银行对银行账户管理措施第六讲：支付结算工具与洗钱一、现金交易——洗钱活动第一步1、现金转为银行存款的渠道和方法2、现金交易的管理规定3、现金洗钱交易的防范措施二、转账支付——转移犯罪收入1、转账结算工具与洗钱1)票据与洗钱2)汇兑与洗钱3)银行卡与洗钱2、转账结算工具洗钱的防范措施三、电子支付工具与洗钱1、电子支付工具种类1)网上银行2)电子支票3)电话银行4)手机银行5)自助银行6)电子钱包2、利用电子支付工具的洗钱的方式3、电子支付工具对反洗钱工作的挑战4、讨论环节：新技术、新领域对反洗钱工作的挑战第七讲：可疑交易的识别与报告——反洗钱工作重要环节一、可疑交易特征二、可疑交易识别方法三、可疑交易识别途径四、可疑交易报告的具体要求五、可疑交易报告程序六、可疑交易分析判断方法七、可疑交易报告合规流程八、涉敏业务——中资行合规管理第八讲：大额交易报告一、大额交易标准二、大额交易不报告内容第九讲：法律责任和注意事项一、《中华人民共和国反洗钱法》二、注意事项第十讲：监管制度解读（结合银行实际情况给予建议）一、《大额交易和可疑交易报告管理办法》最新要求解读（2017年7月1日起实施）1、修订背景2、修订的主要原则3、修订的主要内容a)调整的内容b)新增的内容二、《关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》（117号文）1、制度出台背景与主要意义2、开户管理的关键变化3、相关新增内容三、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（235号文）1、制度出台背景与主要意义2、公司开户管理的关键变化3、其他要求等四、《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》（银办发【2018】230号）1、制度出台背景与主要意义2、规范了互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的主要内容五、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130）1、反洗钱工作总纲领2、明确五大风险领域管理要求六、针对新政，金融机构需要开展的四大工作（1）怎么做？（2）如何做？（优化与改造）（3）基层行工作重点第十一讲：识别常见的洗钱犯罪可疑交易案例和关键点1、如何识别地下钱庄的可疑交易2、如何识别走私洗钱的可疑交易3、如何识别腐败洗钱的可疑交易4、如何识别诈骗洗钱的可疑交易5、如何识别毒品洗钱的可疑交易6、如何识别非法集资的可疑交易7、如何识别税务洗钱的可疑交易8、如何识别传销洗钱的可疑交易第十二讲：银行日常业务洗钱犯罪可疑交易1、贷款业务（1）案例分析（2）洗钱及相关犯罪风险（3）洗钱风险控制措施（4）可疑交易洗钱风险指标（5）可疑交易识别点2、商业汇票承兑及贴现业务（1）案例分析（2）洗钱及相关犯罪风险（3）洗钱风险控制措施（4）可疑交易洗钱风险指标（5）可疑交易识别点3、信用卡业务（1）案例分析（2）洗钱及相关犯罪风险（3）洗钱风险控制措施（4）可疑交易洗钱风险指标（5）可疑交易识别点4、私人银行业务（1）案例分析（2）洗钱及相关犯罪风险（3）洗钱风险控制措施（4）可疑交易洗钱风险指标（5）可疑交易识别点5、理财业务（1）案例分析（2）洗钱及相关犯罪风险（3）洗钱风险控制措施（4）可疑交易洗钱风险指标（5）可疑交易识别点6、保管箱业务（1）案例分析（2）洗钱及相关犯罪风险（3）洗钱风险控制措施（4）可疑交易洗钱风险指标（5）可疑交易识别点第十三讲：如何分析重点可疑交易1、交易行为分析2、利用其他信息资源分析3、开户资料分析第十四讲：如何撰写重点可疑交易报告1、重点可疑交易报告的基本结构2、重点可疑交易报告的技巧3、重点可疑交易报告模板第十五讲：金融机构如何配合反洗钱现场检查1、金融机构反洗钱协查的意义2、协助实施临时冻结措施3、反洗钱现场监管的主要内容4、反洗钱非现场监管的主要内容第十六讲：金融机构反洗钱绩效评估1、金融机构反洗钱绩效评估的意义2、金融机构反洗钱绩效评估设计（九大维度37个子项目）3、基层行反洗钱工作内容及要求4、反洗钱风险自评估5、他山之石（中资银行与外资行经验简介）