第一讲：百年未有之大变局：国际秩序的转型与重塑一、新冠肺炎疫情影响：从公共卫生危机到经济政治危机1. 全球经济在疫情下冲击下陷入深度衰退2. 保护主义叠加疫情冲击，全球贸易失速3. 发达经济体推行史无前例的超宽松货币政策4. 疫情加快全球经济金融格局调整二、二战后的全球经济政治秩序与博弈1. 美国二战后崛起的背景、成因与影响2. 二战后世界经济格局演变三阶段3. IMF／WB／WTO构建世界经济体系4. 布雷顿森林体系：美元霸权的开始三、金融危机后的国际经济格局1. 西方的动摇与东方的上位2. 蝴蝶效应：“你中有我，我中有你”的相互依存3. “逆全球化”挑战4. 美国重返亚太再平衡与TPP背后的世界贸易规则重塑5. 复杂形势中的中国角色转变四、百年未有之政治变局1. 本质：国际秩序转型与原因2. 第二波全球化浪潮及世界格局重塑3. 全球政治格局：1VS3 的“斗地主”4. 中美关系三阶段：从合作到遏制5. 特朗普冲击与世界经济政治政策拐点6. 未来判断：十大趋势第二讲：中美博弈与走势研判一、中美表层博弈：贸易之争1. 贸易顺差导致的中美失衡2. 贸易战的背后：产业链从互补到冲突3. 中美生产要素差异与产业对比二、中美中层博弈：老大之争1. 工业：工业化4.0与中国全赛道优秀选手2. 科技战的对决：5G与华为有多么重要3. 金融：人民币国际化、SWIFT与CIPS、数字化货币DCEP4. 军事：工业效率支撑下的崛起5. 中美博弈的其他角斗场：香港／台湾／中印／朝鲜半岛三、中美底层博弈：体制之争1. 美国的起源与体制构建2. 从美苏对抗看效率比较3. 十九届四中全会开辟“中国之治”新境界： 国家治理能力构建与输出4. 中国国企与民企的角色担当四、中美关系走向研判1. 中美脱钩结果预演与反推2. 终局：修昔底德陷阱？3. 应对：和而备破第三讲：2021宏观经济形势研判与应对一、2020回顾：中国的“熬”与西方的“熬”1. 疫情对经济的双向影响2. 六稳与六保的逻辑与抓手3. 中国是全球唯一实现正增长的主要经济体二、特殊2021及背后内涵1. “十四五”开局之年2. “两个一百年”目标的历史交汇期3. 中国共产党成立100周年三、8大任务及解读1. 强化国家战略科技力量2. 增强产业链供应链自主可控能力3. 坚持扩大内需这个战略基点 4. 全面推进改革开放5. 解决好种子和耕地问题6. 强化反垄断和防止资本无序扩张7. 解决好大城市住房突出问题8. 做好碳达峰、碳中和工作四、2021经济增速预测与宏观政策1. 有望持续复苏：7-8%2. 宏观政策正常化3. 消费引领增长4. 投资活力将被进一步激发五、2021年三大风险点1. 美国两党已达成对华强硬共识，联合盟友制衡中国2. 疫情形势仍存在反复风险3. 流动边际收紧，谨防触发重大金融风险六、中国经济疫情下半场怎么走1. 做好继续打硬仗的准备2. 坚持改革开放不动摇3. 以有效投资拉动相关产业发展第四讲：中国复兴与中长期战略抓手一、全面深化改革的指向：体制优势发挥1. 体制优势的理论基点2. 双轮驱动：市场＋市长3. 国家治理体系构建与治理能力强化二、内循环：未来5年的主导核心词1. WTO后外循环的得与失1）最大受益者：高卖低买2）坏处：出让权利＋失去科技能力2. 启动内循环的直接原因：过剩产能无法通过外部市场消化1）借鉴1：德国消化过剩产能：军工＋海外打劫2）借鉴2：美国消化过剩产能：中产阶级＋国转民3）内卷化＝低层次循环3. 内循环不等于闭关锁国1）内循环目标：穷人国家补，富人国内花；科技要突破，进口要替代。2）内循环核心：短期靠转移，长期靠科技4. 内循环3条主线及机会1）消费内循环：消费回补＋境外消费回流＋消费升级2）科技内循环：半导体＋生物医药＋云计算3）周期内循环：军工＋建筑材料5. 内循环主要战略举措：1）资源稳定：加强粮食、能源生产2）国防稳定：加强军工、重工建设3）金融稳定：加强外汇、黄金控制4）科技补短：关键产业链关键环节大规模国产替代案例：华为“南泥湾项目”和“塔山计划”5）转移需求：扩大内需消费6）转移重心：从沿海到内陆案例：喀什的战略定位三、抓手1：产业升级——制造业升级与新兴数字技术1. 基于全球价值链的产业安全：国内与全球视角2. 制造立国：中国制造20253. 新经济、新技术、新产品、新模式四、抓手2：区域增长极打造——3+X1. 从京津冀到雄安新区2. 从长三角到长三角一体化3. 从珠三角到粤港澳大湾区4. 西部大开发：制造业的新“三线建设”5. 成渝＋长江中游＋黄河流域城市群五、抓手3：一带一路”与自贸区——全面开放之“走出去”与“请进来”1. “一带一路”倡议：国运30年2. 两种自贸区：18个FTZ和18个FTA3. 海南自贸港：服务业的新“三线建设”第五讲：产业投资机会把握一、基建板块：从铁公基到ABCD1. 红利背景：数字化基础设施、新型城镇化、乡村振兴2. 机会识别：科技领域的基础设施、民生领域的基础设施、制度领域的基础设施3. 切入方式：建设运营／资源整合／合资合作二、科技板块：双循环战略的关键支点1. 红利背景：国家战略科技力量、产业链供应链自主可控2. 机会识别：新需求、新技术、新模式3. 切入方式：股权投资／金融嵌入／上下游整合三、消费板块：最大单一消费市场的“美好生活”1. 红利背景：内需马车主驱动、房主不炒、需求侧管理2. 机会识别：文创旅游、居家养老、新场景业态3. 切入方式：股权投资／资源变现／国民混合