第一讲：百年未有之大变局：国际秩序的转型与重塑一、新冠肺炎疫情影响：从公共卫生危机到经济政治危机1. 全球经济在疫情下冲击下陷入深度衰退2. 保护主义叠加疫情冲击，全球贸易失速3. 发达经济体推行史无前例的超宽松货币政策4. 疫情加快全球经济金融格局调整二、二战后的全球经济政治秩序与博弈1. 美国二战后崛起的背景、成因与影响2. 二战后世界经济格局演变三阶段3. IMF／WB／WTO构建世界经济体系4. 布雷顿森林体系：美元霸权的开始三、金融危机后的国际经济格局1. 西方的动摇与东方的上位2. 蝴蝶效应：“你中有我，我中有你”的相互依存3. “逆全球化”挑战4. 美国重返亚太再平衡与TPP背后的世界贸易规则重塑5. 复杂形势中的中国角色转变四、百年未有之政治变局1. 本质：国际秩序转型与原因2. 第二波全球化浪潮及世界格局重塑3. 全球政治格局：1VS3 的“斗地主”4. 中美关系三阶段：从合作到遏制5. 特朗普冲击与世界经济政治政策拐点6. 未来判断：十大趋势第二讲：中美博弈与走势研判一、中美表层博弈：贸易之争1. 贸易顺差导致的中美失衡2. 贸易战的背后：产业链从互补到冲突3. 中美生产要素差异与产业对比二、中美中层博弈：老大之争1. 工业：工业化4.0 与中国全赛道优秀选手2. 科技战的对决：5G与华为有多么重要3. 金融：人民币国际化、SWIFT与CIPS、数字化货币DCEP4. 军事：工业效率支撑下的崛起5. 中美博弈的其他角斗场：香港／台湾／中印／朝鲜半岛三、中美底层博弈：体制之争1. 美国的起源与体制构建2. 从美苏对抗看效率比较3. 十九届四中全会开辟“中国之治”新境界： 国家治理能力构建与输出4. 中国国企与民企的角色担当四、中美关系走向研判1. 中美脱钩结果预演与反推2. 终局：修昔底德陷阱？3. 应对：和而备破第三讲：中国复兴与中长期战略抓手一、全面深化改革的指向：体制优势发挥1. 体制优势的理论基点2. 双轮驱动：市场＋市长3. 国家治理体系构建与治理能力强化二、内循环：未来5年的主导核心词1. WTO后外循环的得与失1）最大受益者：高卖低买2）坏处：出让权利＋失去科技能力2. 启动内循环的直接原因：过剩产能无法通过外部市场消化1）借鉴1：德国消化过剩产能：军工＋海外打劫2）借鉴2：美国消化过剩产能：中产阶级＋国转民3）内卷化＝低层次循环3. 内循环不等于闭关锁国1）内循环目标：穷人国家补，富人国内花；科技要突破，进口要替代。2）内循环核心：短期靠转移，长期靠科技4. 内循环3条主线及机会1）消费内循环：消费回补＋境外消费回流＋消费升级2）科技内循环：半导体＋生物医药＋云计算3）周期内循环：军工＋建筑材料5. 内循环主要战略举措：1）资源稳定：加强粮食、能源生产2）国防稳定：加强军工、重工建设3）金融稳定：加强外汇、黄金控制4）科技补短：关键产业链关键环节大规模国产替代案例：华为“南泥湾项目”和“塔山计划”5）转移需求：扩大内需消费6）转移重心：从沿海到内陆案例：喀什的战略定位三、抓手1：产业升级——制造业升级与新兴数字技术1. 基于全球价值链的产业安全：国内与全球视角2. 制造立国：中国制造20253. 新经济、新技术、新产品、新模式四、抓手2：区域增长极打造——3+X1. 从京津冀到雄安新区2. 从长三角到长三角一体化3. 从珠三角到粤港澳大湾区4. 西部大开发：制造业的新“三线建设”5. 成渝＋长江中游＋黄河流域城市群五、抓手3：一带一路”与自贸区——全面开放之“走出去”与“请进来”1. “一带一路”倡议：国运30年2. 两种自贸区：18个FTZ和18个FTA3. 海南自贸港：服务业的新“三线建设”第四讲：中央经济工作会议主要内容解读一、总目标1. 扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务2. 努力保持经济运行在合理区间3. 坚持扩大内需战略4. 强化科技战略支撑二、总要求1. 宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性2. 要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策3. 保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效4. 要用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新，以高质量发展为“十四五”开好局三、重点工作与任务1. 强化国家战略科技力量2. 增强产业链供应链自主可控能力3. 坚持扩大内需这个战略基点4. 全面推进改革开放5. 解决好种子和耕地问题6. 强化反垄断和防止资本无序扩张7. 解决好大城市住房突出问题8. 做好碳达峰、碳中和工作第五讲：中央经济工作会议主要内容解读一、“十四五”规划解决的关键问题与主线1. 从高速增长到高质量发展1）弱化经济增长速度的背后2）结构性与体制性问题的突破3）强刺激后的系统性风险防范4）不平衡不充分的主要矛盾2. 从要素、投资驱动到创新驱动1）要素驱动的底层逻辑改变2）货币强刺激的失灵3）“房住不炒”与房地产长效机制4）中国产业升级的价值链表现5）动力：新兴数字技术和产业数字化6）中美科技争夺焦点与中国反遏制应对3. 从供给侧改革到“双循环”战略1）战略基点：扩大内需2）战略支撑：科技自立自强3）两个市场与两种资源的新逻辑4）内循环目标与关键举措5）内循环三条主线与机会二、规划内容精解1. 没有“惊喜”：时间、内容、目标、人事2. 富有“新意”：目标设定、“四个全面”、创新核心3. 富有“特色”：变与不变、延续性、稳定性三、对比“十三五”：7大不一样1. 定位2. 时代特征3. 目标设定4. 发展理念5. 重要战略6. 改革思路7. 产业方向四、战略基点和实施路径1. 核心：创新驱动、内生增长、深化改革、绿色发展2. 需求侧1）消费: 马车核心驱动力2）投资：从“铁公基“到”ABCD“3）出口：全面开放＋构建全球贸易分工新体系3. 供给侧1）土地要素2）资本要素3）劳动力要素4）技术要素5）数据要素五、“十四五”规划的新改革与开放1. 新改革焦点：高水平市场体制1）要素市场化深化改革2）市场主体活力激发3）“放管服”与“三张清单”4）“管资本”的国企改革5）农村深化改革6）结构性人口危机应对战略2. 新开放重点：高水平对外开放1）“一带一路”：一石五鸟关乎国运30年2）自贸区：从制度红利到普惠政策3）深圳的新使命与新征程4）参与全球经济治理体系改革第六讲：2021宏观经济形势研判与产业机会一、2020回顾：中国的“熬”与西方的“熬”1. 疫情对经济的双向影响2. 六稳与六保的逻辑与抓手3. 中国是全球唯一实现正增长的主要经济体二、特殊2021及背后内涵1. “十四五”开局之年2. “两个一百年”目标的历史交汇期3. 中国共产党成立100周年三、2021经济增速预测与宏观政策1. 有望持续复苏：7-8%2. 宏观政策正常化3. 消费引领增长4. 投资活力将被进一步激发四、2021年三大风险点1. 美国两党已达成对华强硬共识，联合盟友制衡中国　　2. 疫情形势仍存在反复风险3. 流动边际收紧，谨防触发重大金融风险五、中国经济疫情下半场怎么走1. 做好继续打硬仗的准备2. 坚持改革开放不动摇3. 以有效投资拉动相关产业发展六、产业机会1——基建板块：从铁公基到ABCD1. 红利背景：数字化基础设施、新型城镇化、乡村振兴2. 机会识别：科技领域的基础设施、民生领域的基础设施、制度领域的基础设施3. 切入方式：建设运营／资源整合／合资合作七、产业机会2——科技板块：双循环战略的关键支点1. 红利背景：国家战略科技力量、产业链供应链自主可控2. 机会识别：新需求、新技术、新模式3. 切入方式：股权投资／金融嵌入／上下游整合八、产业机会3——消费板块：最大单一消费市场的“美好生活”1. 红利背景： 内需马车主驱动、房主不炒、需求侧管理2. 机会识别：文创旅游、居家养老、新场景业态3. 切入方式：股权投资／资源变现／国民混合