理财经理技能提升（三）基金销售的红宝书
授课领域：
授课讲师：鄢利
上课方式：公开课
课程时间：
银行客户经理、理财经理
● 清晰基金业务定位与价值，加强基金销售管理的效果。● 掌握“战术性和战略性资产配置的核心价值”，建立立体化资产配置策略。● 掌握基金产品属性，案例化工具化的方法实现产品利益的完美呈现，推动客户到产品需要。● 重点掌握基金推荐技巧，真正实现专家代为理财并达成家庭梦想；● 识别不同投资心理的客户，提升与客户的沟通能力；把握客户理财行为特点，积极引导客户动机归因，避免投机心态滋生。● 把握核心理财工具特质，指引理财经理针对性地把产品融入客户的需求，并通过产品销售与长期服务，实现客户目标和客户粘性。
财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈，单一产品销售带来的问题也逐步显现.理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理.现如今，很多理财经理天天加班但业绩始终不见起色， 工作找不到方向，无从下手，一味抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户; 同时金融科技日新月异，银行4.0时代来临，当行业大咖喊出“金融服务无处不在，就是不在银行网点”这样扎心的句子时，银行理财业务路在何方？中国经济的发展进入增速换挡结构转型的时代，培养理财顾问综合实操技能和开阔视
第一讲 业务定位①盈利角度②客户角度③专业角度④配置角度互动讨论：基金业务的价值第二讲 基金业务的核心价值和竞争力①核心价值②如何构建基金业务的核心竞争力A.专业服务B.同业差异C.清晰定位D.持续服务第三讲 理财客户的行为特点①理财客户四种行为特点②快速识别客户理财性格③心理学应用与金融营销测评：投资性格心理视频：投资性格分析讨论：自我性格心理分辨第四讲 基金投资者教育①基金的分类A.按运作方式B.按投资对象C.按投资策略D.按投资区域②基金投资的目标③基金投资的方案第五讲 基金投资--五行技术A.组合构建B.择“基”还是择“时”C.筛选的技巧D.绩效评估E.基金定投第六讲 基金的营销服务--六脉神剑①分工合作②产品选择③销售节奏④卖点挖掘⑤客户遴选⑥产品培训
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