《高客经营道与术——财运，规划与配置》
授课领域：寿险营销
授课讲师：鄢利
上课方式：公开课/内训/总裁班
课程时间：
银行，保险，三方等理财顾问
● 升级思维：正确认知风险，运用资产配置● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用● 锻炼技能：营销技能提升，岗位经验内化● 打造场景：高端客户定制，资产配置场景● 持续服务：顾问销售流程，强化财富管理
2019年我们再次经历经济周期的洗礼，一名合格的理财顾问是否能理解金融强监管的内涵，是否能读懂资管新规，财税新法的深意，是否能了解国家结构转型背后的资产配置调整信号？金融市场风云变幻，来自银行，保险，三方等行业的理财顾问集体陷入迷茫和思考，当面对来自中高端客户理财、贷款、保险、消费、投资，税收，法律等复杂需求，以及家庭对经济剧烈变化的反应等金融行为中，理财顾问所处的角色已经越来越显得重要，全面的产品选择为个人或家庭提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而，许多营销人员对于投资理财的基本知识都所知不多...
第一讲：新周期，新时代，赚钱的逻辑是什么？一、周期轮回，康波宿命1. 经济周期理论小组探讨：西方经济史中的周期特点2. 西方经济学与东方哲学运势案例：人生发财靠康波，靠不靠谱？二、生意的原理1. 生意的运作2. 财务要素3. 生意的风险管理三、新时代的赚钱逻辑1. 不要做三件事2. 政商思维3. ROE思维4. 解决稀缺问题5. 做时间的朋友第二讲：有效理财规划一、高客识别1. 为什么你无法成交高客？2. 高端客户画像（CRM客户关系管理）二、有效需求挖掘1. 高客的黄金九问2. 高客的沟通原则3. 高客需求挖掘研讨：马斯洛需求理论4. 高客需求挖掘方法：SPIN5. 高客产品呈现方法：FABE三、理财规划呈现1. 企业家典型案例分析2. 职业经理人案例分析话术通关：诊断+需求挖掘第三讲：专业资产配置一、资产配置介绍1. “虐心”的资产配置案例：资产配置的艺术发现高客的偏好2. 资产配置模型1）马科维茨的均值—方差模型2）风险定价到期权套利3）资产配置的绩效评估3. 资产配置的本质：投资风险管理案例分析：李嘉诚的乾坤大挪移二、资产配置具体方法1. 明道1）中国高客投资的三大短板2）资产配置的黄金法则3）新时代财富周期中的配置箴言案例分析：比尔盖茨的财富管理之道2. 取势（获取趋势）案例分析：美林时钟理论3. 优术（策略优化）1）资产配置战略与战术策略案例分析：三种战略资产配置方法比较2）哑铃策略三、资产配置工具1. 固定收益类2. 股权收益类3. 流动性资产4. 另类投资型5. 跨境投资型6. 规划功能型案例分析：蹇宏是如何卖保险的？课程总结及问题解答
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