理财规划方案与情景演练，风采展示训练
授课领域：
授课讲师：鄢利
上课方式：公开课
课程时间：
理财经理
1、思维：明确综合方案在客户服务中的价值和意义2、知识：把握目标针对性的进行知识讲授重点提炼3、技能：强化理财规划技能夯实案例呈现有效方法4、情景：场景化理财知识运用和技能演练5、展示：抓重点强表达重形象练口才
“资管新规”、“理财新规”等系列改革出台和落地，给理财师和理财市场带来了较大变革，其中，打破刚性兑付的要求更是在市场上引发了广泛关注。同时在科技赋能的新一轮银行业竞争当中，许多银行机构展开了丰富多样的尝试与竞争，也对理财师的工作提出了更高的要求，不仅仅是卖产品，要运用好金融工具和科技手段，为客户提供更好的资产配置方案和服务。在这个专业为王的大时代，培养理财顾问全面知识和技能，使其掌握服务于客户的各项工具和技能，懂得如何挖掘需求，把握如何进行不同客户的综合策略服务，持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融
第一讲：专业知识与综合案例编写一、理财规划方案与客户金融服务1．金融理财师的业务定位与角色定位案例：婷婷的理财师升级历程2．客户YKC案例：四象限法做客户分析二、综合方案制作1．封面和财务假设2．财务分析与非财务分析3．理财目标4．分项规划--现金规划--保险规划--消费规划--教育规划--养老规划--投资规划5．综合评价三、具体方案制作1．企业主客户案例分析2．白领客户案例分析3．富一代和二代客户案例分析4 . 街坊型客户案例分析5．呈现通关：方案呈现+客户扮演第二讲：专业情景演练一、专业产品销售1．客户需求挖掘1）心理学角度的需求二元论2）客户需求为导向的价值公式2．需求挖掘具体方法训练：四类客户的有效SPIN挖掘方法二、产品体系应用1．保险产品的需求与配置训练：PPTV保险四维营销通关：保险销售话术通关2．基金产品的需求与配置训练：基金定投与基金组合的配置三、客户异议处理1．万能异议处理公式训练：异议处理话术模板2．引导成交语言转化之道小组研讨：语言转化制胜升华四、资产配置呈现具体案例分析呈现通关：客户识别+需求挖掘第三讲：方案呈现与风采展示一、TTT训练1．形体训练2．表达训练二、专业情景演练评审1．选手分角色演练场景2．选手接受评委随机提问并做答三、综合方案演练评审1．选手陈述《理财案例报告书》2．报告书质询三、实战演练1．老师点评分享互动2．学员总结难点答疑四、行内模拟比赛1．真实再现比赛场景2．按照实际表现排名
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