第一单元：投资理财产品营销工作分析1、银行为什么要卖投资理财产品2、客户为什么需要买投资理财产品3、投资理财产品客户需求与市场走势分析4、基金在理财规划中的重要性a) 基金与其他产品的比较b) 基金的“五大满足”第二单元：基金营销共识达成1、基金营销的“二大思维误区”a) 我一定帮客户找到最好的基金b) 我挑选基金的方法是最科学的2、做好基金业务营销的两个关键起点a) 基于获得客户的信任工作情景分析：“我不需要”——客户到底在拒绝什么b) 与结果独立工作情景分析：“客户基金一出现亏损就找银行麻烦”——怎么解决3、基金营销的两个关键原则4、攻心之道——如何让客户迅速接受并认可我们视频分析：这么跟客户交流之后，客户重复购买率和转介率会有多高?第三单元：基金营销六步法实战演练：基金套牢的客户如何进行电话约见?1、 从基金池挑选健康基金工具导入：识别健康基金的“六脉神剑”如何用定量系统“汰劣”如何用定性系统“选优”如何审视基金的六个关键维度2、针对不同种类的基金有效找准对应的适合客户3、基金如何有效配置a) 为什么要进行基金配置b) 基金配置的“五跨”原则c) 保守型、稳健型、激进型客户应该秉持怎样不同的配置方案4、基金产品介绍与呈现a) 产品呈现的最佳效果——“四得”b) 产品呈现关键技巧——“四要素”c) 产品讲解FABE9步呈现法工具导入：我行主营基金介绍关键话术提炼5、交易促成技巧a) 临门一脚应该怎么理解【讨论】：一个好的求婚技巧，就可以娶到心仪的女孩么?b) 成交的潜在好时机——透视客户心理c) 成交的风险控制d) 牧之牌”高效成交7大法宝——让成交成一种必然6、基金产品售后跟进a) 异动监控与提醒b) 定期的基金诊断与检视报告c) 每月的资产账单互动总结：师生分享互动，学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。