导入：交易银行业务是银行发展的大趋势一、交易银行业务的定义和分类1. 起源国外——交易多，琐碎2. 混淆：Transaction banking 与投行TRADING的区别3. 交易银行的三大业务板块1）现金管理2）供应链融资3）国际业务二、发展交易银行业务的必要性1. 交易银行业务是银行三性要求下的大趋势1）安全性2）收益性3）流动性2. 交易银行业务是规范经营的中小制造业后的必然选择3. 交易银行业务是政府智能小区、线上缴费、数字城市的搭造的必然需要4. 交易银行业务更是人民币国际化战略后的国家方向第一讲：做好交易银行业务必备的两大视野一、小微企业经营正规化1. 政府政策引导2. 银行授信要求及价格驱动3. 企业自身发展壮大的要求1）融资更易2）融资更便宜3）经营进入良性循环4. 小微企业正规化对客户经理的意义二、中大企业的供应链化1. 具备基本条件1）有相当数量上下游客户2）这部分客户需要融资且无抵押3）采购和销售量大，但利润越来越少2. 产业金融的发展路径展示案例展示：TCL金控的成功之路第二讲：交易银行业务营销的步骤1. 从客户需求层次出发的产品再分类2. 吃透行业痛点后的方案设计1）小微制造业：正规化问题-对公结算2）中大型制造业：主业做强、行业扩张问题-供应链3）房地产：融资难的问题，资产负债率的问题-供应链4）政府：增加GDP，保就业-网络金融、供应链金融3. 针对不同层级目标人员的技巧设计第三讲：交易银行业务中的蓝海方向一、大数据背景下的出口小微企业线上融资1. 大数据来源的两大渠道2. 线上融资方案设计的三大核心3. 线上融资方案设计的三大优势1）数据来源渠道更丰富2）物流与资金流数据交叉验证3）数据公开透明且无法篡改二、外贸代理行业供应链打造1. 外贸代理企业的三大特点2. 外贸代理企业利润来源的三大渠道渠道一：代理费渠道二：结售汇优惠渠道三：套利收益3. 外贸代理企业的业务流程4. 外贸代理企业的传统授信的四大难点1）无生产、无客户的流通中介2）门槛和技术含量低3）退税新政下无融资需求4）老板跨行业经营下的贷款资金挪用风险5. 市场创新的方向参照——阿里巴巴一达通的先进经验6. 外贸行业供应链的五大创新思路1）关键——引入政府2）核心——打造核心企业3）产品——商票作为结算和融资手段4）辅助——辅助出口信用保险5）电子化——跨境应收账款电子确认第四讲：交易银行业务中人民币汇率避险方针一、什么是人民币汇率？1. 人民币汇率的定义2. 汇率决定理论——购买力平价3. 常用货币报价4. 结售汇价格区分和优惠现场互动：不同模式结售汇价格优惠的计算（测试题）二、现行人民币汇率制度情景模拟：人民币汇率制度的演变过程三、汇率避险的出发点和目标1. 汇率风险的来源2. 汇兑损益的来源和汇率风险管理的目标3. 选择方案前的三必问案例展示：部分客户的错误出发点四、汇率避险产品选择的两大渠道渠道一：根据汇率避险目标来选择产品渠道二：按照不同客户类型来选择现场互动：按照交易对手的不同属性来选择产品五、汇率避险产品的营销策略1. 找到对的人，跟对的人讲对的事2. 根据风险承受能力推荐产品3. 讲前瞻趋势性4. 四大注意事项5. 学会回答客户的质疑6. 习惯客户的各种打击情景模拟：客户的各种奇思妙想和质问展示