导入：当前国际国内形势和国家政策导向一、国际国内形势1. 国际形势——全球宽松、贸易争端不断（外需被压制）2. 国内形势——经济下行，尚未见底（内需不足）二、国内经济问题的两个关键1. 信心比黄金更重要2. 人口比摩天大楼更重要三、国家对银行的政策导向1. 回归本源，支持制造业2. 突出普惠金融，扶持中小企业3. 压降银行业的暴利4. 打击资金空转和套利行为四、银行未来的发展方向1. 获客是未来银行对公业务的重心2. 回归制造业3. 面向中小企现场讨论：银行还能支持房地产和政府吗？第一讲：传统中小企业授信方案的设计一、传统方案设计的出发点1. 既要有“砖头”2. 还要经营规范二、传统方案设计的四大核心1. 授信金额和期限2. 担保的三大方式3. 业务的两大品种4. 资金用途和贷后管理三、中小企业授信设计中客户的四大痛点1. 利率高低2. 政策稳定与否3. 快捷4. 方便核心：资料清晰简单且快捷答复四、传统方案设计与现实的碰撞1. 抵押物的悖论2. 授信期限的两大问题3. 经营不规范的问题总结：一户一策的单兵作战并未降低风险，反而让大家疲于奔命案例：授信审批部门与经营团队之间的项目冲突第二讲：银行对于中小企业的传统授信方案一、基于第三方兜底增信的思路1. 科技贷——地方政府风险分担机制2. 担保公司介入——名单准入为先，业务合作在后3. 保险公司介入——信保融资、专利权融资4. 联保联贷——商会商圈批量案例：信保融资合作的兴起到衰落二、核心企业的供应链1. 上游企业保理2. 下游企业保兑仓3. 商业承兑汇票的运用总结：银行供应链产品的运用远远落后于市场案例：微众银行的供应链下游业务第三讲：银行对于中小企业集群授信方案的创新一、风靡一时的税贷1. 税贷出台的背景2. 税贷的三大特点二、浅尝辄止的流水贷1. 流水贷的三大核心2. 流水贷的两大不足三、足值抵押下的创新-个人经营贷/工业厂房按揭1. 核心——拉长期限2. 目的——避免政策波动和过桥成本四、无还本续贷和二押贷1. 解决过桥难的问题2. 房产增值下的私公联动第四讲：创新的中小企业授信思路一、大数据应用下的出口小微企业线上融资1. 核心：海关物流数据与收款资金流数据作为授信基础2. 特点：信用、线上、小额3. 风险控制1）大数据解决物流资金流的交叉验证——解决生产经营真实性问题2）短期且依赖真实交易背景——解决资金用途问题3）小额、多笔或政府兜底——解决抵押物的问题4）线上审批线上提款——解决人力占用的问题5）客户经理全程介入少——解决缺少独立思考和道德风险的问题6）单笔提款与结算回笼挂钩——解决贷后管理空洞乏力的问题二、政府参与背后的外贸代理企业供应链方案核心：政府兜底+出口信用保险+应收账款线上确认+商业承兑汇票特点：政府驱动、多方参与1. 外贸代理企业的三大特点2. 外贸代理企业利润来源的三大渠道3. 外贸代理企业的业务流程4. 外贸代理企业的授信难点5. 政府参与的动力案例：阿里巴巴一达通的先进经验第五讲：两大模式下的风险控制一、传统模式下的风险控制1. 对于授信企业的控制1）贷前三问a贷款为什么？——用途b贷款怎么还？——第一还款来源c还不了怎么办？——第二还款来源2）重点考察“两大流”2. 对于客户经理的控制1）小白客户经理需要两训“培训”、“教训”2）老油条更需要警惕道德风险3. 宏观管理层面1）行业准入——确定方向2）转授权——分级管理3）贷审会——集中决策总结：看重客户选择、看重抵押物价值、看轻品种和期限设置的人海战术二、新模式下的风险控制1. 大数据解决物流资金流的交叉验证——解决生产经营真实性问题2. 短期且依赖真实交易背景——解决资金用途问题3. 小额、多笔或政府兜底——解决抵押物的问题4. 线上审批线上提款——解决人力占用的问题5. 客户经理全程介入少——解决缺少独立思考和道德风险的问题6. 单笔提款与结算回笼挂钩——解决贷后管理空洞乏力的问题总结：紧贴市场需求，风险整体可控